那么今天主要讲两个问题，一个是中国的电信运营商面临一个行业拐点的挑战，第二是中国电信运营商需要发掘新的增长动力。20年前的今天中国引入了移动通信业务，那个时候是模拟机，可能是摩托罗拉的大砖头。那么经过20年的发展，中国电信行业取得了非常大的进展。从一个短缺的时代到了现在非常宽裕的时代，但是必须看到这个行业经过了20年的发展，现在的发展速度每年是在下降。那么根据信产部前面三个月的统计结果我们的通信运营行业今年前三季度的增长率大概是11%，那么根据前不久温总理在新加坡的一次谈话预测今年中国的GDP将会达到11.5%，假如说这个态势保持到四季度的话，今年成为我们改革开放以来，我们通信行业增长速率要低于GDP的增长，对于我们在座的各位，对于有关的主导部门以及运营商，或者厂家，还有产业链之中的每一位参与者，应该是一个非常大的警讯。
为什么今年我们的通信行业的增长率，会低于GDP呢，我们可以看到第一我们的小灵通已经是负增长，多少固话业务基本上停滞不前，或者略有下降。那么宽带是唯一的还是在比较高的速率成长，超过20%，移动电话还在17%的态势，四大业务当中，有两个已经缺乏增长的动力了，还有两个继续增长，但是增长的速度在下降。那么另外看一下整个行业的分析，今年的资费下降，根据我们收集的资料下降非常厉害。而且这些下降还不足以弥补我们MOU的增加，或者我们2.5G业务的增加。假定我们不改变，用户数是下降的话，整个行业的增长不能摆脱前几年逐年下降的局面。
那么在整个产业价值链上，我们传统的电信产品受到了各种各样的新业务、新技术，或者新的运营模式的挑战。大家知道VOIP替代了我们将来的移动电话，本地电话会受到取代。移动和固话愈演愈烈，还有其他的业务会取代我们传统的运营商，为我们带来了前所未有的挑战。
我们刚才厉教授谈的非常好，就是创新。新业务的普及不等于我们收入的升级，不等于业务的升级，需要我们大家通过非常大的努力来解决。那么这里我们可以举两个简单的例子来看，就是整个我们通信行业的宽带收入今年的增长情况在30%以上，但是大家可以看到其他跟宽带相关的增长速率远远超过我们运营商的增长速率，我们网游的收入今年增长60%多，我们国际的带宽的增长达到80%以上，这就意味着业务和流量的增长，并没有相应的转换为我们运营商的收入的增长。那么还有一个例子就是欧洲的3G，从推出到现在已经七年，真正的取得效益也是最近的两三年，打开价值链以后，才取得长足进展。所以我们可以借鉴这些例子，来探讨一下我们整个行业在这么一个严峻的考验下怎么办。
那么参照一下美国的情况，刚才谈了美国的通信行业分几个阶段。
由于本世纪初的美国的互联网的泡沫的破灭，他们在前面的三年面临一个非常困难的局面，增长非常缓慢。为什么到目前来看，它又重新取得进展了，这个里面有很多原因。那么我们简单地分析一下，当时美国之所以会有走入一个通信行业的危机时代，现在国内也有一些类似的情况，比方说它当时用户数的增长的缓慢，传统业务发展的迟缓或者停滞不前，资费的下降，竞争的过渡，以及一些新业务在起步阶段，所以成长很快，但是整个行业的百分比还很低，不足以支撑起一个整个行业的发展。
所以是我们国内现在电信行业跟他们类似的地方。但是我们也有不同的地方，比方说我们行业的管控比较严格，我们的过渡的投资还没有形成他们那样的情况，我们的GDP在高速增长，我们有潜在的需要，我们既有类似的情形，还有跟他们不一样的情形，我们完全可以不要重蹈美国在不适本世所面临的这种通信行业的局面。
李为冲：美国大家可以看一下，从01-03年，它的收入增长大概在2.5%，那么04年爬出了低谷，最近的三年在8.7%，最近三年跟SMP高于两倍，就是讲它在资本市场的反映跟它的收入，已经在资本市场反映出来了。一个是美国的目前的收入的增长情况一个很重要的方面是它的宽带，就是YouTube，就是美国的宽带的流量的增长，现在是非常的大，而且视频占到了大概三分之一的流量，使得他当年过渡投资的很大的传输的能力，现在已经很大一部分被使用了，而且产生了效益。并且网络的VOIP的服务，虽然省掉了一大部分电信的收入，大家大大扩大了互联网了宽带的应用。有IPTV，还有宽带上网，美国都进行打包进行业务拓展。那么由于这些拓展，互联网就成为人们生活工作当中一个非常重要的组成部分。那么第二经过这么多年的拓展以后，美国的3G的用户数最近是有了非常庞大的发展。所以这个发展也对它的无线业务带来非常大的注意，那么这里给大家看一下3G用户的增长情况。按照去年的预测，今年应该达到了2400万用户。
第三个很重要的问题，它最近几年通过了兼并，很多大的公司经过兼并，美国的兼并伴随着成本的下降，通过裁员，还有很多重复的部门，由于这些兼并都可以成为一个全业务的运营商，然后推出大量的过去一个单纯的固网，或者移动运营商不能推出的业务，或者一个局部的运营商不能推出的业务，这样大大提升了它的营收。根据预测今年美国整个通信行业的收入大概4500亿美元，利润达到720亿美元，是一个非常健康的行业。
这些都可以作为我们的借鉴，它这几年走出困境，无非在这几个方面。一个是新的应用，随着技术的发展随着3G的推进，有很多新的应用。而且运营商通过整合以后，打包捆绑推出大量新的应用，还有个性化的服务，第三是新的营运模式，虽然运营商还是处于主导的地位，但是整个行业更多的参与者使得这个行业能够更快地发展起来。所以从美国的最近几年的情况来看，它主要是通过这些增长点，一个是宽带，第二是3G业务，无线数据业务，第三是产业的整合和业务的融合。
大家也知道美国从84年开始现在已经经过这么多阶段，为什么现在又要重新走回产业的整合。我想这个里面有技术的问题，有行业监管政策的问题，还有业务的整合问题，还有一个趋势就是通信、IT和电视业，媒体行业的整合，不管在技术上，或者业务上，都是大势所趋。
所以就是为什么它又重新走回了一个整合的道路。也就推动了行业的发展。从目前国内的情况来看，我觉得机遇和挑战并存，随着我们国家的GDP开始稳步发展，我们的市场增长很大，农村也好，还有城市也好，都是非常大的增长空间。第二宽带业务在加速发展当中，无线数据随着我们3G牌照的发放，随着TD-SCDMA尽快进入大规模的商用，会带来非常大的应用空间。然后信息服务还仅仅是在探索中。还没有一个成熟的商务模式和应用范围。我们还可以这个方面大做文章。当然挑战是我们的人均消费能力还是比较低，刚才跟大家比较了，美国今年的通信营运行业的利润7200亿美金，相当于4000多亿人民币，我们整个行业的业务量只有7000多亿人民币，我们还是有非常大的空间的。
刚才也谈到不管哪一种新业务的推广，都有一段培育期，希望我们在整个研发、生产、销售方面，做非常大的突破，才能够使得这些新业务，新技术真正转换为市场上面，能够产生效益的业务。而且作为运营商来讲也是一个非常大的挑战。我们的通信行业的渗透率，相对比较低，所以要达到全球的平均水平，我们还有很长的路要走，假定我们可以达到全球的普及率的平均水平的话，我们整个行业应该以远远高于GDP的增长速度，而不是今年有可能会低于GDP的增长的速度来发展。而且数据业务，特别是移动数据业务目前还是停留在2G时代，主要的服务还是通过短信，这个方面还是大有可为的。
这里还想讲一下，虽然有3G了，但是实际上移动通信的带宽跟固网的带宽的差距不是在缩小，而是扩大，实际上固网运营商在3G业务上还是大有可为，实际上对大容量数据的传输和应用，还必须是在固网上来进行。这是没有技术的瓶颈无法突破的。对于运营商来讲如何在整个产业价值链上找到合适的位置，如何利用自己整个产业价值链的主导作用，整合各方面的力量，来使得整个行业能够突破目前增长的瓶颈，目前国内来说，几大运营商责任重大，因为只有他们有能力在整个价值链上整合出新的技术、商业模式也好，没有他们的配合，很多的事情做起来难度非常大。那么这是一个商务模式的转型。
最后想谈一下随着技术和产品的融合，将来一定是融合以后，网络的融合和基础电信服务的网络化，将是电信行业的发展的一个必然结果，运营商为了取得更有利的竞争态势，必须在合作共赢的基础上，对上下游的产业资源进行整合，而且必须要能够向刚才厉教授讲的必须能够有这种包容的态度，在它的整合的过程中，必须让产业链的各种参与者都能够有利可图，都能够在参与的刚才中壮大自己，运营商本身在这个过程中也能够壮大，不能因为它在这个产业价值链，采取主导的地位，忽视了其他的产业价值链的参与者的他们赢利空间，或者发展的空间。运营商可以在自己产业价值链的上的不同的价值定位，给客户提供个性化差异化的服务，利用不同的产业合作模式，形成捆绑和交叉销售，使得产业链的这个饼可以做大。
最后我们想讲一下我们的结论就是中国通信市场的发展空间广阔，而且仍然面临一个巨大的成长的空间，所以我觉得只要我们整个产业上游下游包括政府有关部门的支持，我们这个产业还应该是拉动中国的GDP增长，不会是拖它的后腿。当然要做到这一点需要在座的各位一定要有危机的意识，一定要在技术、业务，商务模式上有所创新。而且也必须在政府的有关部门给予监管的空间。中国的通信行业的改革开放从94年开始成立了联通，后来政企分开，一直到2002年网通的成立一步步走过来，自从2002年以后在管制、监管方面，没有新的一轮的新的形成或者实施，也是需要我们今后在若干年当中作为一个重要的动力注入到这个行业。谢谢大家！
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