光迅科技审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》,特定对象即光迅科技的控股母公司烽火科技有限公司。发行均价由于光迅科技实施了2011年度利润分配方案,从26.39元/股调整到26.14元/股,并将根据实际情况确定最终价格。交易WTD资产评估值为61,040.01万元,拟发行23,351,189股,烽火科技以持有的100%WTD股权认购。交易完成后,光迅科技将持有电信器件100%股权。
在向特定对象发行股份购买资产的同时,通过向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份的方式进行配套融资。融资额为不超过重组总金额的25%,即15,260万元,拟发行5,837,797股,用于补充流动资金。
光迅科技称本次交易可能涉及的主要风险因素有:审批风险、技术更新换代风险、经营整合风险、政府补贴风险、大股东控制和行业发展等风险。交易还需通过国资委批复、光迅科技股东大会审核和证监会核准等程序。
公告同时公开了尚未上市的WTD近几年的营收和利润数据。WTD 2009~2011年营收分别为6.18、7.95、9.73亿元,净利润分别为3694、4281、5110万元。今年前4月收入3.52亿元,净利润1305万元。同期光迅科技总收入是7.30、9.14、11.07、2.92亿元,净利润11,234、12,682、11,167、1431万元。
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