2012年底，AT&T和德国电信公布计划在2013-2015年间每年增加10-15%资本开支。对此，他们的竞争对手也极有可能增加基础设施投资。如果这些计划得以实现，光网络行业将迎来一个期待已久的刺激，可能早在2013年下半年，但最有可能是在2014年。一般情况下，电信行业对于变化的应对是缓慢的，而且欧洲多家电信运营商表示除非经济条件在2014-2015得到改善，否则他们将延缓投资。
中国经济放缓成为2012年的头条。2012年中国GDP增速从2010-2011年的9-10%下滑至7.7%，并且2013年的增长目标仅为7.5%。中国市场值得关注是理所当然的。2012年，中国三大运营商资本开支总额在全球15大电信运营商资本开支总额中的占比从2007年的17%上升到了27%。相较之下，美国三大运营商资本开支在全球15大电信运营商资本开支总额中的占比从2007年的28%下滑到2012年的24%。中国基础设施投资的急剧下降会动摇全球市场，但这样的事情发生的可能性有多大？
虽然一向不可预知，不过在过去十年里，中国政府的政策保持稳定，因为中国正致力于在未来二三十年后成为世界上最大的经济体。但是就提供给消费者的服务质量而言，中国网络基础设施仍远远落后于美国和欧洲。例如，目前在美国AT&T和Verizon能为其绝大多数客户提供4G无线服务，并且这两家运营商计划在2014年实现全国100%覆盖。在中国，截止2012年中国电信能为7500万用户提供3G无线服务，但这只刚刚超过其用户总数的10%。从FTTH网络覆盖数方面来看，中国领先全球；但在有线宽带连接的平均速度方面则远低于美国，更不用说跟日本和韩国相比。这样的统计数据都不是中国政府可以感到自豪的。为了实现其FTTH部署的承诺，中国政府新近公布了一项政策：“从2013年4月1日起，在公用电信网已实现光纤传输的县级及以上城区，新建住宅区和住宅建筑的通信设施应采用光纤到户方式建设。”
光网络行业极有可能在2013-2015年间享受基础设施投资的增加。AT&T和德国电信表明大部分资本开支将用在网络设备上，这间接证实了过去几年里主流运营商并未足够投资的猜测。网络设备制造商之间的残酷竞争也有可能是过去数年基础设施升级延迟的原因之一。每年产品性能提升的同时价格也迅速下降，面对这种情况，运营商尽可能的延迟网络升级以能享受更低价格的新技术也是有道理的。
其他促进该行业发展的是2012年欧洲和美国政府对市场份额迅速扩大的华为和中兴的限制措施。美国政府以网络安全问题为由有效地限制了华为和中兴对其主流运营商销售网络设备。欧盟委员会则认为华为和中兴向欧洲市场倾销产品，从而伤害了欧洲本土生产商。“低于市场均价至少35%”的低价与享有国有银行大额信贷，使得西方制造商很难与华为中兴竞争。在2012年，阿尔卡特朗讯和爱立信不得不双双裁员，而诺基亚西门子则将其光网络业务出售给了私人股权投资公司Marlin Equity Partners。
LightCounting预计2012年十大电信设备制造商销售收入将下滑6%，这主要是由于价格战和中国以外地区运营商开支疲软。华为仍然预计其2012年销售收入将增长11%，中兴则预计其年销售将下滑8%（部分原因是其在欧洲的业务所面临的不利因素）。除了Ciena，所有主流西方网络设备供应商2012年销售收入预计都将下滑。在这种情况下，AT&T和德国电信2012年底的2013-2015资本开支增长计划的鼓励消息来得刚刚好。
LightCounting数据显示，2012年用于电信和数据通信网络的光收发模块销售额增长了6%，该市场也受制于大于平时的价格下降。光收发模块市场的增长主要来自40Gbps和100Gbps产品以及用于数据中心产品的旺盛需求。2012年全球光收发模块市场规模超过30亿美元，预计到2017年该市场将增长到50亿美元。
LightCounting的预测是基于互联网流量增长与网络带宽增长之间的相关性。这个预测的主要假设是，网络带宽将在2013年持续增长35%，其增速到2017年将逐渐下滑至30%。LightCounting的模型显示市场对网络带宽增长率预测的小幅增长都非常敏感。举例来说，假如2014年的网络带宽增长率从33%上升至40%，那么光器件和模块销售额的增幅也将从15%上升至55%，这表明这个市场有很大的升值潜力。
除了互联网流量的增长，越来越多的使用互联网视频造成网络流量模式的改变也在增加网络基础设施升级的紧迫性。贝尔实验室在2012年年底出版的名为《Video Shakes Up the IP Edge》的研究清楚地说明了IP宽带接入网络上视频点播服务的影响。这项研究表明，由于互联网视频的单播传送，网络的IP边缘和接入汇聚层之间的互联网流量的增长能超过2倍快于终端用户消耗的流量。
贝尔实验室的报告对美国市场互联网视频流量的增长预测也比Cisco在2012年5月份发布的VNI报告乐观，贝尔实验室预计美国2013年到2014年间的互联网视频流量的年增速为60%，而Cisco的为30%。这种互联网流量增长率预测之间的差距，表明上述例子，即网络带宽增长率的微小变化对光器件市场的影响，也许指日可待。
很难说某个特定的新应用、产品或技术可能会导致互联网流量增长率的不连续性，但上周在拉斯维加斯的消费电子展提供了相当多的选择。其中最相关的是将智能手机和平板电脑之间的连接速度提升至1.3Gbps的第五代WiFi技术，它将引领互联网流量的增长，和有线网络的宽带边缘。
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