市场回顾
在宏观经济影响以及价格急剧下滑影响下,光网络设备市场萎缩,收入利润缩水:诺西、阿朗、思科、爱立信等各大设备商以裁员、战略重组、出售非核心资产、或并购等方式改善业绩;器件市场需求依然疲软:主流光器件商业绩平平,重组加速进行中,全球光器件市场格局发生变化。部分细分市场保持旺盛需求,比如高速率、相干、可调XFP、PON等;光纤光缆市场保持强劲需求:西欧、美国、巴西和俄罗斯市场增长放缓,中国市场增长强劲并成为各大光纤光缆商业绩增长的主要驱动力。
具体来说,运营商方面,尽管因宏观经济因素影响增长放缓,2012年全球电信运营商收入超2万亿美元,增幅4%,超过全球GDP 2.3%的增幅,且电信运营商基本完成年初开支预算,全球主流电信运营商资本开支增长7%,主流运营商实际资本开支与年初时的预算基本一致。根据Point Topic已发布的上半年数据推测,截止2012年,全球固网宽带用户将超过6.5亿,年增幅9.3%,相比前几年12-13%的增速有所放缓,其中FTTx是增长最强劲的技术,其在全球固网宽带用户中的占比上升至19%左右。过去一年,世界各地的运营商开始或加速推行LTE服务,4G/LTE的全球发展速度正在加快。其他市场信息还包括:“宽带中国”战略是统领下一代国家信息基础设施发展的国家战略;中国三网融合试点进入收尾阶段;2012电信设备商裁员情况;2012年光通讯行业重大合并重组事项以及光通讯公司扩产 / 建厂 / 投产。
市场展望
2013年世界各个地区电信开支情况乐观,随着网络流量的快速增长,运营商面对不得不升级网络压力(欧洲网络容量使用率已上升至65%)。AT&T和德国电信都宣布未来几年投资计划,中国运营商为加速推进TD-LTE而保持投资水平。光网络设备、光器件和光纤光缆商都将受益于电信开支增长。100G产业链各环节持续快速增长,LTE/4G成为无线市场主要驱动力,云计算相关市场需求强劲。
具体来说,2013年随着全球经济增速加快,未来三年全球电信资本投资持续增长,三年后电信投资可能趋于平稳。2013国内资本开支重点为3G/4G/传输网络,现阶段,运营商正加速推进TD-LTE。2012年,全球100G相干收发器出货量超过三倍,预计2013年至少将翻番,在Infonetics的调研反馈中,到2015年相干波长在核心网中占到68%,相干100G将主导核心网络。目前越来越多的企业进入到BOSA/BoB领域,在全球范围内BOSA on board市场份额正在增长,BoB是未来大势所趋。
由于数据中心日益增长的带宽需求,长期来看光网络硬件市场前景光明;展望2013年,光器件整体市场制造能力已经回到泰国洪水前的状态,带宽需求持续增长。随着投资的增长,光器件市场长期前景仍是积极的;光纤光缆市场仍将持续增长。
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