Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师 杨光
烽火通信PON产品线市场经理 赵军
上海贝尔产品经理 余钢
尽管光纤入户被广为认可，但是我国电信运营商拥有庞大铜缆接入用户，考虑到对既有资产的保护以及更先进、低成本铜缆技术（G.fast）的推出，所以在“光进铜退”大潮下，依然有许多运营商以及设备厂商支持“点铜成金”。但近日中国FTTH论坛主席毛谦表示，虽然铜线接入技术也在不断提高网络速率，例如VDSL、G.fast（G.9701）等，但这些技术存在速率受距离限制、技术复杂等问题，并且毕竟比不过光纤接入的带宽，因此用户由铜线接入转向光纤接入已成必然趋势。
毛谦提供的数据显示，我国仍然仍存在超过1.38亿的xDSL铜缆用户数，比FTTH用户数还要多。他指出：事实证明，光纤入户才是最终发展道路，目前铜缆用户数量正在不断下降，铜缆未来必将消失。对此，电信运营商、厂商等产业链各方是如何看待的？
光缆、铜缆接入技术互补
《通信世界》国内接入网市场“光进铜退”表现明显，是否意味着G.fast、VDSL2等铜缆技术市场萎缩？光纤入户依然是最佳选择，“点铜成金”策略失败？
杨光：目前来看，国内接入网市场以光纤接入为主，光进铜退既是技术发展趋势，也是运营商在市场竞争压力下的必然选择，铜缆技术在国内市场的机会应该是比较小了。
余钢：在“光进铜退”的大环境下，铜线接入的市场空间被大大压缩，很多运营商把光纤入户看做宽带接入的优先选择，在新建场合更是惟一的选择。但中国市场庞大、地区发展不均衡、接入场景复杂，“一刀切”采取全光纤部署会遭遇诸多困难，比如光纤入户难、网络改造资金有限等问题。
因此，在适当的场景下运用光铜结合的方案有利于运营商快速且低成本地完成宽带提速，而Vectoring、G.fast等新兴技术也能确保铜线的业务支持能力不亚于光纤。是金子总会发光的，对于铜线技术也是如此。
赵军：自2010年起，FTTH逐渐成为国内宽带接入市场的主流建设模式，新建场景下FTTH建设方式预计占比70%以上，FTTB/C保持存量扩容，基本停止新建。在宽带提速背景下，部分场景网速需要满足50Mbit/s以上的接入，原有EPON+FTTB/C难以满足需求，大部分地区通过FTTH光纤改造或者10G EPON+VD方式进行提速，VDSL2以及Vectoring等铜线接入作为重要补充。
G.fast由于标准化时间相对较短，对铜线质量和距离要求高，因此在国内基本没有应用。总体来看，FTTH是当前宽带提速乃至百兆入户、千兆入户的最佳选择，局部光纤入户难度较大地区通过高速10G PON+铜线作为补充，可降低入户成本、利用现网资源、满足提速需求。
我国更适合积极推动光纤接入
《通信世界》为何会出现这样的情况？请从成本、投资收益、大环境等角度分析原因和未来接入网铜缆发展趋势？
杨光：铜缆技术的综合部署成本还是明显低于FTTH的，一些研究指出G.fast的部署成本可能仅是FTTH的1/3到1/2。对于那些财务状况不甚理想，而市场竞争压力不是很大、市场发展节奏也不是很快的运营商而言，铜缆技术可以是一个很好的中短期过渡方案，可以帮助这些运营商以较低成本提升宽带服务质量，尤其有利于保留既有客户。
但是，铜缆技术毕竟已经接近技术潜力的极限，其技术发展的后劲肯定远不如光纤接入技术。如果运营商面临较为激烈的市场竞争、市场发展节奏较快，铜缆技术的提升很可能难以跟上市场竞争的节奏，从而影响运营商的中长期竞争能力。
而且在实际部署中，铜缆技术的性能表现与铜缆的长度、质量等都有很大关系。比如目前G.fast的试验表明：只有在铜缆长度很短的情况下（约20m），才能实现超过800Mbit/s的数据速率。这对运营商的实际部署也会产生很多约束条件，从而制约铜缆技术的实际应用能力。
对于我国市场，在市场前端存在较为激烈的竞争，尤以简单的价格和速率竞争为主，而另一方面，公司层面的财务预算又往往存在较大弹性。在这种情况下，即使光纤接入的初步部署成本相对较高，运营商也必然会选择具有长远发展潜力的光纤接入，积极推动光进铜退。
余钢：市场需求的萎缩阻碍了新兴铜线技术产业链的快速成熟，导致铜缆在成本上的优势无法得到进一步体现。不过，铜缆在保护投资、快速部署、降低施工难度方面仍具有一定优势，从带宽、部署成本等方面考虑，铜缆的发展仍值得期待。
赵军：2013年8月，“宽带中国”战略实施方案发布，这意味着宽带建设从部门行动上升为国家意志，这是国内宽带建设的根本动力。受政策驱动，国内宽带建设稳步增长，运营商投资持续攀升。在过去10年中，经过国内运营商多次集采，国内FTTx建设体量惊人，PON产业高度成熟，成本下降明显。
目前FTTH单线建设成本，不计人工成本已经下降了70%以上，在同种情况下运营商更倾向于采用FTTH建设。另外，宽带市场竞争加剧，除了三大运营商主力规模建设FTTx，广电以及民资也纷纷入局宽带市场，FTTH成为撬动市场的关键营销手段。
中国移动建设FTTH包袱小
《通信世界》中国电信、中国联通拥有大量DSL用户，考虑对已有用户的资产保护，因此不如中国移动推进光纤积极，是这样吗？目前接入网市场三大运营商建网有何特点？下半年有哪些需求？
杨光：中国移动作为市场上的后来者，并且财务实力超强，采取较为激进的部署策略是意料之中的。而宽带接入一直以来都是中国电信和中国联通的优势领域，他们面对竞争压力必然也要积极应对。尤其是目前中国移动市场上，中国移动的4G业务已经一骑绝尘，中国电信和中国联通如果在宽带业务上倘有失手的话，那么局面就会很困难，所以中国电信和中国联通对于FTTH，也都采取了积极推进的态度，希望籍此保持市场领先地位。
另外，目前政府在提速降费方面的要求也会促使其加快光纤接入的部署步伐。比如中国电信在2014年财报中就特别强调要增加对光纤宽带的投资，把FTTH的覆盖范围由2014年的5300万户提升到1.8亿户。
在建设需求方面，三大运营商的目标还是比较类似的。普遍的目标都是提高FTTH的普及率，并推动50Mbit/s或100Mbit/s超高速接入网络的部署。不同运营商之间的差异化可能更多地体现在商业模式和增值业务方面，这对基础网络的技术需求应该影响不大，但可能会对后台业务支撑系统产生新的要求。
余钢：运营商在推进光纤入户方面是非常积极的，但受制于建设经费有限，特别是在当前LTE也需要有大量投入的背景下，光纤接入经过前几年井喷式的发展，运营商一次性投入的建设资金需要逐步从宽带资费中回收，所以目前脚步有所放缓。另外先期完成的区域属于整个建设版图中相对容易建设的，剩下的区域都是难啃的“硬骨头”，存在入户难、施工难等诸多问题。
赵军：中国电信、中国联通在过去几年“光进铜退”基础上，2014年底开始启动“光改”攻坚战，目标是在2016年底完成全网PSTN退网以及部分DSL升级FTTH，最终建立端到端的全光网络。由于历史原因，中国移动DSL用户较少，只有铁通早期有少量布局。
因此中国移动在建设FTTH方面起点高、包袱少，过去几年内中国移动宽带建设中FTTH比例高达90%。在宽带提速降费背景下，三大运营商在宽带领域的竞争还将继续，无论是中国移动高起点建设FTTH，还是中国电信、中国联通大规模推进“光改”，最终目标都是实现FTTH接入。
根据“宽带中国2015”专项行动计划要求，2015年内要实现新增光纤到户覆盖家庭8000万户，推动一批城市率先成为“全光网城市”，新增1.4万个行政村通宽带。投资方面，2015年网络建设投资不低4300亿元人民币；未来3年内，用于宽带提速的基础网络投资将不低于7000亿元人民币。总体看，未来宽带行业发展向好。
铜缆技术在国际上存一定市场
《通信世界》您如何看待光缆和铜缆在国内外接入网发展前景？全球运营商目前主推哪些技术？
杨光:如前面所述，由于竞争较为激烈而财务预算存在较大弹性，国内运营商应该还是会主要推动光纤接入。但在国际市场上，以G.fast为代表的新型铜缆技术还是有一定的市场空间，也吸引了部分主流运营商的注意。如英国电信BT已经开展了G.fast的试验，并与华为、阿尔卡特朗讯、Adtran等供货商合作建立了G.fast实验室。
其它运营商，如德国电信、奥地利电信、瑞士电信等也都表现出了对G.fast的兴趣，在近期内可能会开展相应的试验工作。
余钢：无论是光缆还是铜缆，在全球巨大的市场上都有用武之地，上海贝尔一贯倡导针对不同部署场景选择适当的接入技术。在光纤还是铜线的问题上，不应是完全替代的关系，在许多场景下只有将其有机结合，才能降低超宽带接入网络的部署难度，并在投资回报上达到利益最大化。另外，上海贝尔可提供全球领先的铜缆接入技术和光缆接入技术。
在铜线接入方面，上海贝尔推广完善的基于VDSL2线路的Vectoring矢量技术和G.fast技术，允许运营商向其铜缆宽带用户提供媲美FTTH的百兆乃至G速带宽。这些技术已经获得众多全球着名运营商网络的验证和好评。
在光纤接入方面，上海贝尔可提供全面的无源光网络接入技术，包括GPON、EPON、10GEPON、XGPON1等，支持运营商各种场景的FTTx网络部署。随着PON技术的进一步演进，目前正积极推出阿尔卡特朗讯特有的Universal PON接入，该技术以TWDM PON标准为基础，引领运营商进入40G PON时代。除支持NGPON2可调波长外，该技术还兼容XGPON1及10G EPON光模块，允许运营商在网络升级初期采用对称或非对称的固定波长为终端用户提供服务。所有的这一切都通过同一块PON板实现，可大大减少网络升级的成本。
赵军：由于住户分布、物权、经济基础等方面的差异，国内外在宽带接入方式上存在较大差别。欧洲国家一般采用FTTx+VDSL/G.fast等方式灵活接入，FTTH逐渐升温，铜线的生命力仍然很强大；美国宽带市场同轴电缆接入占据50%以上，包括同轴电缆、电力线等方式接入技术也在不断更新换代和演进；韩、日、新加坡等国家以及中国香港地区宽带发展较快，在很早之前FTTH就是主流接入技术，未来这种态势仍将继续。
2014年工信部光纤入户新标准实施，要求城市新建楼宇全部满足FTTH接入，因此未来城市仍然是以FTTH为主，部分发达地区采用10G EPON或10G GPON建设FTTH满足千兆入户、千兆入企。
另外，采用更高速的40G TWDM-PON满足未来超宽接入也初露端倪。在我国广袤的农村，由于经济条件、地理地形等多方面原因，FTTH还不可能“一刀切”地覆盖，采用FTTB/C包括无线覆盖等方式接入仍将大量存在，基本满足农村10～20Mbit/s的接入需求。
针对下一代接入网，烽火通信推出了接入2.0整体解决方案，实现EPON/GPON/10G EPON/10G GPON/40G TWDM-PON以及100G PON接入的全覆盖；泛在支持Backhaul和Fronthaul的精度承载；通过OLT智能探测器实现网络精度监控。在客户最为关心的ODN方面，烽火智能ODN技术引领行业发展，结合OTDR技术实现对现网资源精确调度和准确识别，让接入网变得更加智能。
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