随着谷歌、微软、Nvidia 和其他超大规模企业扩大产能以满足新的 AI 应用需求，这推动了光收发器市场领域新的潜在增长。
根据LightCounting的数据，全球收发器市场在2023年下降6%之后，预计未来五年将以15%的复合年增长率增长。
LightCounting 指出，光收发器市场的复苏因细分市场而异。FTTx 和无线前传光器件的销售额在 2023 年急剧下降，预计这些细分市场要到 2025 年才会复苏。相反，DWDM 市场将在 2024 年有所增长，而以太网收发器和有源光缆 (AOC) 的销售额预计将分别增长40%和25%。
该研究公司指出，人工智能集群应用对以太网收发器的“强劲需求”将成为主要增长因素。此外，云计算公司升级其 DWDM 网络将为这一时期的整体增长做出重大贡献。
该研究公司预测，到 2024 年，人工智能集群收发器的销售额将超过 40 亿美元（高于 2023 年的 20 亿美元和 2022 年的不到 10 亿美元），但提醒称，光收发器供应商需要了解他们的人工智能客户的需求。
Light Counting 表示：“这对光学行业来说是一个绝佳的商业机会，但不应视之为理所当然。光收发器供应商必须与 AI 客户密切合作，开发专门的解决方案来满足未来的需求。”
LPO、CPO 潜力
支持 AI 集群的最重要因素是更高的带宽、更高的光学可靠性和功率效率的组合。
线性驱动可插拔 (LPO) 和共封装光学 (CPO)。这些光学平台正在成为降低功耗的可行解决方案。
今年早些时候，网络、半导体和光学公司成立了LPO MSA（线性可插拔光学多源协议），以制定实现可互操作的 LPO 解决方案广泛生态系统所需的网络设备和光学模块的规范。
这些规范针对的是整个行业的挑战，即降低功率、成本和延迟，同时提高高速光互连的可靠性。
MSA 的初始目标是优化光互连，链路两端均配备 LPO 模块。LPO MSA 规范将定义电气和光学要求，以确保网络设备和光学模块供应商之间的互操作性。
Light Counting 指出，采用 LPO 收发器和共封装光学器件 (CPO)“与内置 PAM4 DSP 芯片的标准重定时收发器相比，可显著降低功耗”。
尽管 LPO 具有增长潜力，但 Light Counting 在其第九版硅光子学报告中指出，市场增长将是渐进的。
Light Counting 指出：“传统的可重定时插拔端口将在未来五年甚至更长时间内继续占据市场主导地位。”“然而，LPO/CPO 端口将占 2026-2028 年部署的 800G 和 1.6T 端口总数的 30% 以上。”
以太网崛起
以太网仍然是光收发器市场的一个重要因素。
LightCounting在其以太网光学报告中预测，2024年以太网光收发器的销量将增长40%。
有趣的是，LightCounting修改了对以太网光纤收发器市场的展望。
LightCounting 表示：“我们预计 2023 年以太网光收发器的销售额将下降 5-10%，但谷歌和 Nvidia 的需求激增使市场保持增长，尽管增长率仅为个位数。在之前的报告中，我们还大幅提高了对 400G/800G 收发器的销售额预测，在本报告中我们将其提高了一点。”
该研究公司预计 2024 年将增长 40%，2025 年将增长 20% 以上，2026-2027 年将实现两位数增长。
来源：网络电信编译 |
