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盘点2019光通信:双千兆时代开启 产业链发展均衡性亟待提升

时间:2019-12-05 15:42:48

 白驹过隙,时光荏苒,不知不觉间又到年尾了。2019年光通信产业稳步发展,取得了很多成绩,也遇到了一些小波折。

网速不断提升,百兆宽带大规模部署

从固定宽带普及情况来看,2019年我国固定宽带网络发展取得了显著成果。

数据显示,截至2019年10月底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户,比上年末净增4469万户。其中,光纤接入(FTTH/O)用户4.16亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的92%,占比较上月末提高0.6个百分点。

宽带用户继续向高速率迁移,100Mbit/s及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3.7亿户,占总用户数的81.8%,较上年末提高11.5个百分点。分区域来看,截至10月底,东、中、西和东北部地区100Mbit/s及以上固定宽带接入用户分别达到16507万户、8890万户、9274万户和2329万户,占本地区固定互联网宽带接入用户总数的比重分别为82.1%、82.3%、80.1%、85.4%,东北部地区占比小幅领先。

光通信.png

目前,我国已建成了全球规模最大的固定宽带网络,全国地级以上城市均已实现光纤网络全面覆盖。在农村地区,工信部联合财政部组织实施电信普遍服务试点,推进光纤宽带向偏远农村覆盖,支持了13万个行政村光纤网络建设。三大运营商也加紧了贫困山区网络的建设情况,我国固定宽带的地位稳坐“宝座”。

2019年成双千兆元年

在宽带网络速率不断提升的情况下,宽带网速朝着千兆迈进,千兆宽带已成为各方抢占的重要市场。2019年政府工作报告明确提出将开展城市千兆宽带入户示范。5月15日,国务院常务会议提出把加快网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点,加快部署千兆宽带接入网络,推动固定和移动宽带迈入千兆时代。

可以说,2019年是我国千兆宽带规模部署元年。据悉,截至2019年9月,千兆用户约91.3万,基础电信企业已经在超300个城市部署千兆接入网络。

固定宽带接入网络以10G PON接入技术为支撑,带来千兆宽带的接入能力,同时伴随着5G在全球启动规模商用,eMBB也具备了为用户提供千兆接入的能力,据工信部统计,目前全国已经开通5G基站11.3万个,预计到年底将达到13万个,固定网络与无线网络双双发力推动了双千兆时代的到来。

在今年的中国国际信息通信展览会上,工信部与三大运营商正式公布包含千兆家庭宽带和5G双千兆融合套餐,这标志着双千兆时代正式来临。

5G前传方案多样,成研究和讨论热点

目前,三大运营商针对5G网络的建设如火如荼。5G的发展离不开光通信的支撑。关于5G承载,三大运营商在针对现网情况进行了不同的考虑,中国移动采用SPN(切片分组网)作为5G承载技术,并完成架构和方案设计,以及光层、SR灵活连接、高精度同步和SDN等关键技术研究。据了解,SPN定位L0~L3层融合架构,在网络层次上分为SPL、SCL和STL3层,涉及多个国际标准组织。中国移动联合中国信通院及产业界共同努力,在ITU-T、IETF、IEEE、OIF等多个国际标准组织已完成多项SPN核心标准立项,逐步形成完善的标准体系。值得一提的是,2019年SPN技术在新管控、新L3层、新交叉、新光层、新同步五大方面也取得了多项关键进展。

中国联通在5G承载上推出的是增强型IPRAN。作为中国联通5G承载的核心方案,IPRAN2.0方案经过现网严格测试已具备商用条件。中国电信的增强型OTN也在稳步发展中。

2019年SPN、增强型OTN、增强型IPRAN等5G回传技术发展趋于平衡。而在5G网络建设中,光纤直驱是前传主要的解决方案,但是密集城区等5G优先覆盖的区域,存在光纤资源剩余但不足直驱的场景,需要采用其它技术方案来解决CRAN模式下的AAU拉远。波分复用(WDM)技术通过光波长复用,以波长来连接AAU,可以在单根光纤复用多个波长,大大降低前传对光纤资源的消耗。可用于5G前传的25G WDM技术存在多种方案,包括DWDM、CWDM和LAN-WDM、MWDM等,尤其是中国移动发布的MWDM方案引起了业界热议。目前基于WDM的5G前传方案比较多样,面临方案选择,也成为2019年业界的研究和讨论热点。

光纤价格腰斩”,光纤光缆企业不断转型

光纤是光通信的重要基础设施。中国移动2019年普通光缆产品集中采购普通光缆产品,预估采购规模约331.20万皮长公里,折合1.05亿芯公里。当时,可谓是为光通信企业注入一剂“强心针”。但与去年相比,此次采购价大幅下降,近乎腰斩,让光纤光缆厂家苦不堪言。随后,中国联通启动的G.654.E光缆集采流标。因为,此次招标中,市场价在300元/芯左右的G.654光纤,被最高限价为62元/芯公里,最终厂商投标价均超限价,视为无效投标。

2019年光纤超低价集采频出,反映出光纤光缆已进入供大于求的阶段,市场需求进入下行,光纤光缆厂商迎来“寒冬”,国内几大光通信企业分发年中财报时营收数额出现不同幅度的下跌。

为何出现集采价格断崖式下跌的情况?从运营商的角度看,在监管层持续强力推行提速降费的情况下,运营商营收的现金流入压力越来越大,降本增效成为运营商保持营收增长和利润增长的主要措施。从光通信企业竞争的角度看,光纤生产厂商主动降价获得订单或者接受运营商的大幅杀价主要包括两方面:一是先是供应商的产能过剩,二是采购商的资金实力不足。因此,运营商和包括光纤企业在内的通信设备商之间是唇亡齿寒的共生关系。任何一方的发展受阻都必然会影响到另外一方。所以,逐步建立并不断优化运营商与包括光纤厂商在内的合作共赢关系才是保障通信行业持续健康发展的根本所在。

在光纤光缆市场不景气的情况下,光纤光缆厂商转型步伐提速,例如通鼎互联进军安全领域,亨通进军量子通信领域等,以谋求多点开花,寻找新的增长。

虽然2019年是光纤光缆企业的“寒冬”,但相信在5G的带动下,光纤就迎来新的增长。5G与4G相比,全新的站址带来机房上行和下行光缆管道重建。采用C-RAN架构,基站集中部署,上行光纤芯数增加;CU和DU光纤直连,增加光纤的使用量;小基站密度增加等一系列,带来光纤需求增长。根据CRU发布的数据显示,2018年全球光纤部署量达到了5.12亿公里,CRU预计5G建设将会拉动光纤网新增长。

模块、光器件、光芯片竞争力亟待进一步提升

不可忽视的是,我国光通信产业发展还面临着一些结构性的问题,产业链上游的核心,如高端芯片、材料制造平台和仪表等领域,技术实力和产业化水平与美日等领先国家还存在差距,原始性创新成果仍然不足,国际标准化主导能力还有限,可持续竞争力仍有待提高。

全球光通信设备市场保持平稳增长,而光器件市场规模近两年出现小幅波动。“我国光通信产业经过几十年的发展,产业规模和产品种类不断扩大,竞争力持续提升,然而产业链发展并不均衡、产业基础仍然薄弱,位于上游的光电子芯片领域与领先国家仍然存在差距” 中国信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立曾指出。

国内高端光器件后续发展面临诸多挑战:第一,国外领先企业占据先发优势、把控产业链高端,抢占国内厂商市场空间;第二,基础配套能力薄弱,严重依赖国外工具和仪表装备,企业负担重;第三,在光器件与模块的国际标准制定中,少见我国光器件及模块商身影,国际标准领域缺失话语权;第四,国内市场价格竞争激烈,最低价招标模式延续,产品附加值低,同质化严重,企业也无法投入持续大量的研发资金进行长期布局;第五,知识产权受限国外领先企业。业界应该从技术、政策、产业环境等多渠道协同,共促光通信产业向高端器件和自主可控健康发展。

2019年光通信取得了显著的成绩,也仍存在一些亟待解决的困难,但相信在业界的共同努力下,伴随着5G的进一步商用,在5G的带动下,光通信将迎来新的发展。



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