6月6日,消息人士向路透社透露,华为计划出售移动业务部门股权,而贝恩资本和TPG资本等多家私募公司正等待竞购。
该部门由手机、数据卡及网络路由器等五项业务组成,路透社援引直接知情人士报道称,华为已聘请摩根士丹利出售该部门多数股权。据消息源称,这一快速增长的部门去年年收入超过20亿美元,比2006年度收入增加一倍有余。另有消息称,该部门现金流在2.5亿美元左右。
虽然出售计划尚处于早期阶段,第一轮竞标将于本月底开始,但消息源称,私募股权公司对此非常感兴趣,它将是今年以来中国内地最大的收购之一。考虑到交易的敏感性,消息人士们都不愿对路透社透露姓名。
消息源称,第一轮出价可能仅仅来自私有企业或者收购公司,因为华为和摩根士丹利试图避免收购团体和他们的银行顾问过多涌来。出价人可能获准联手参与第二回合。
同时有两个消息源称,由于与华为和摩根士丹利都有着良好关系,贝恩资本被视为一个优先收购者。贝恩去年曾与华为合作竞购美国公司3Com,但该交易在遭美国监管机构阻挠後放弃。
路透社报道称,华为希望使用该投资来拓展海外市场,尤其是美国市场。相比在欧洲,华为在美国只有一个很小的立足地。根据华为网站介绍,华为向世界最大的50个运营商中的35家提供通讯网络,覆盖全球10亿多用户。它起初以低于爱立信和摩托罗拉等外国竞争对手的价格向中国和其他新兴市场出售产品。
路透社报道认为,华为的移动业务在亚洲似乎是收购公司的诱人选择。该业务有着强劲的资金流和增长潜力,它也将成为该地区一桩罕见的高价交易。西方在亚洲的收购公司拥有大量资金,但却缺少机会,部分是因为中国和印度卖家意愿不足。
“它的手机部门每年增长50%多,所以这次竞购肯定会引来激烈竞争,每个人都希望分一块蛋糕,”摩根大通分析师Alvin Kwock说。
华为和摩根士丹利都拒绝发表评论。
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